汽车保险行业市场多大?2023年车险保费“便宜的更便宜、贵的更贵”趋势将更明显。上海证券报记者从业内获悉，近日银保监会下发《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》(下称“通知”)，通过扩大商业车险自主定价系数浮动范围，进一步扩大财险公司定价自主权。据该通知，车险自主定价系数范围将进一步扩大为[0.5-1.5]，而此前为[0.65-1.35]。

根据中研普华研究院《2023-2028年版汽车保险项目可行性研究咨询报告》显示：

汽车保险行业市场分析

【资料图】

根据商业车险保费计算公式(商业车险保费=基准保费×NCD系数×自主定价系数)来算，调整后车险保费最高可降价23%，最高可涨价11%。

根据车险价格计算方法，车辆购置价并不直接影响车险保费，短期的汽车促销也不会对车险价格产生直接影响，但汽车降价会对险企的车损险保额确定带来一定困扰。

从车险行业来看，新增车险保费主要与汽车消费市场整体情况密切相关，目前汽车降价促销尚未对销售形成明显拉动，预计车险行业保费将保持平稳。

根据中国保险行业协会发布的机动车商业保险示范条款(2020版)，商业车险分为主险和附加险，主险包括机动车损失保险(以下简称“车损险”)、机动车第三者责任保险(以下简称“三责险”)、机动车车上人员责任保险(以下简称“车上人员责任险”)3个独立的险种。

汽车价格变化不会影响三责险和车上人员责任险，并且通常情况下，也不会影响车损险价格，原因在于车险综合改革后，车损险是按车型定价的，每辆车都会有一个唯一的行业车型编码，每个车型编码对应一个车损险保费，无论该车型降价或涨价，都不会影响其车损险保费。

从目前的数据看，汽车促销潮尚未带来整体销量的增加。同时，中国汽车流通协会近日进行的经销商调研显示，51%的经销商表示3月份成交率“下降”，36.5%的经销商表示成交率“基本持平”。

二月车险行业以6.35%的增速显示出强劲的复苏迹象。虽然假定行业车险75%赔付率和25%费用率的比例不发生改变，保险公司可用的固定费用额度将提高，但车险市场的费用投放博弈在加大，保险公司本可留存的固定费用空间也在逐步被消耗掉。

通知明确，各银保监局要在各财产保险公司设定各地区商车险产品自主定价系数均值范围和手续费上限时，积极主动发挥指导作用，同时持续做好车险市场监测，强化车险费率回溯监管，确保辖区车险市场平稳运行。

过去，车险定价权一放开，险企便铆足了劲将价格打至“地板价”抢客户。北京一位车险业务人士表示，这种情况今年可能不大会出现：一方面经过多轮车险改革，车险保费持续下探，对于险企而言目前已经没有多大的实际降价空间;另一方面随着险企定价能力的提升，目前已经形成了千人千面的科学定价局面，预计这一趋势会延续，不会再走一窝蜂降价、恶性竞争的回头路。

此次改革，受影响最大的或许是商用车。由于风险过高，过去市场中常见险企“花式”拒保商用车，例如出租车、大货车、搅拌车等。业内人士认为，通知给了险企11%的车险保费上涨空间，险企未来在承保商用车时可通过提价来熨平高赔付风险，让商用车业务有了更多的承保选择。

从2023年2月份相关数据展开分析可以发现，从排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相对疲软的情况下，2月增速全部拉回到6%的水平线，保持了稳定增长态势。新车市场产销量低迷，但从整体保费增速来看，行业车险保费却在迅速攀升，特别是在去年同期两位数增长的基数下，依然在2月实现了6.35%的正增长，表现极为强势。

近日，财险“老三家”2022年成绩单悉数出炉，人保财险、平安产险及太保产险合计实现净利润437.11亿元。

年报数据显示，人保财险、平安产险、太保产险三家公司合计实现原保费收入9538.49亿元，净利润437.11亿元。

具体来看，2022年人保财险实现原保费收入4854.34亿元，同比增长8.3%;平安产险原保费收入同比增长10.4%至2980.38亿元;太保产险原保费收入为1703.77亿元，同比增长11.6%。

与保费高速增长不同的是，财险“老三家”的净利润出现了高度分化。数据显示，2022年人保财险、太保产险的净利润分别为265.47亿、82.85亿元，同比增长17.5%、30.4%;受承保利润和投资收益下滑的综合因素影响，平安产险实现净利润88.79亿元，同比大幅下降45.2%。

在财险的诸多险种中，车险无疑是重中之重，也是“老三家”利润的支柱。2022年“老三家”实现车险原保费收入8315.61亿元，同比增长5.6%，车险承保盈利221.73亿元，占总利润的比重超过一半。与之相比，2022年，72家非上市财险公司净利润为77.1亿。

从财险市场的竞争格局看，前三的财险公司保费占比大于60%;前八的财险公司保费占比大于80%，利润占比90%。这个格局一直没变，而且TOP3车险优质客户续保率70-80%。另一方面，大公司在定价、风控、服务、运营方面数字化融合应用不断加强，精细化管理能力不断提升。随着车险增长率个位数的放缓，车险市场早已进入存量博弈和精细化发展的竞争阶段。

在新兴的新能源车市场，人保财险2022年承保新能源车467万辆，同比增长59.6%，保费收入205.6亿元，同比增长72.7%。

汽车保险行业市场前景分析

太保产险在年报中披露，2022年该公司新能源车保费增速超过90%。太保产险总经理曾义表示，2022年公司的新能源车险市场占有率达到13.7%，高于公司整体车险市场占有率两个百分点，业务成本也在逐步下降。太保产险董事长顾越预计，未来两年，以新能源汽车为代表的绿色保险将持续呈现高速增长态势。

业内人士表示，虽然2022年全年的业绩数据尚未出炉，但从行业实际表现来看，多数公司车险承保利润有望上升。根据已有数据测算，2020年车险综合改革实施以来，实现车险保费规模排名上升的公司有26家，同步实现车险综合成本率下降的公司有15家，更有5家公司实现了扭亏为盈。

2022年，车险出险率明显降低。据业内测算，2022年车险出险率大约同比下降1.4个百分点至16.2%。

随着2023年人们出行恢复，市场认为车险出险率将自然上升。业内人士表示，险企可能面临较大的赔付成本控制压力，将2023年车险赔付率控制在不会大涨的水平，是今年险企管理层共同面临的挑战。

另外，随着车险降价空间打开，很难避免个别险企通过降价、增加手续费用投放来抢占市场。“2022年险企手续费用投放已有所抬头，今年在成本控制压力下，如何应对同业竞争、控制好费用水平，也是险企管理层的忧虑之处。”业内人士表示。

对于主机厂加入新能源车市场的竞争，行业龙头人保财险并不感到担忧。于泽认为，新能源车企加入到保险行业对保险业的影响有限，大型公司先发优势明显。

《2023-2028年版汽车保险项目可行性研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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