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全球播报:大行评级 | 美银证券：予美团(3690.HK)目标价至192港元评级“买入”

来源:格隆汇发表时间:2023-03-23 15:42:26

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格隆汇3月23日丨美银证券发研报，预测美团第四季收入将同比增长16%至574亿元人民币，大致符合市场预期，核心本地商业业务收入预期同比增长11%至409亿元人民币，分部经营利润率料达到16.5%，当中主要来自于外送业务收入同比增长16%及经营利润率13%的推动，有助抵销到店、酒店及旅游业务收入料同比下跌15%的影响。

美银又预测美团去年第四季新业务收入将同比增长26%，经营亏损料达到81亿元人民币，少于市场预期；集团整体经调整纯利料达到7.64亿元人民币，亦高于市场预测的6.34亿元人民币。

至于今年首季，该行预期收入增长将达到19%，外送业务收入增由料达14%，憧憬到店、酒店及旅游业务复苏，分部收入可增长4%。

然而，考虑到美团的高端商户佣金率似乎有所下调，中小商户佣金率则未有改变，美银将美团今明两年到店业务经营利润率预测下降至41%，并将每股盈利预测下降13%及10%，目标价从215港元降至192港元，重申“买入”评级。

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